商朝末年，东海将军牙差密谋篡权，企图暗杀龙王的女儿，以达到他统治东海的目的。却发现自己的阴谋被总兵陈堂官和李靖的儿子哪吒意外击中。夜叉为了掩人耳目，诬陷哪吒谋杀了龙女，把她变成了龙的公敌。另一边，哪吒被怪仙太乙命令去金光洞修道。在路上，他遇到了被夜叉折磨得失去记忆的龙女，以及精通变化和隐藏的屠孙航。三人都被太乙收为弟子。正当一群人在练功的时候，夜叉率领龙宫重兵来到陈塘关，一场大战一触即发。