这个故事发生在20世纪40年代初。白大一(徐文光饰)，国军密码员，意外被日军困住。当他被迫为敌人服务时，意外发现日军正在研制一种可怕的药物，给儿童服用后，可以阻断儿童大脑的神经中枢，成为任人摆布的奴隶。良知犹存的白大一以生命为代价，决心揭露日本侵略者的暴行。不久，国民党和共产党都知道了敌人的邪恶阴谋。延安派出潜伏在国民党军统局的高级特工林莹莹(梅亭饰)，重庆派出深入敌人巢穴的金神水(王志飞饰)先后粉碎日军的阴谋。他们在日寇研究中心与川岛野夫(霍青)、肖烨等人决一死战。林莹在战斗中成功反抗金申水，却不幸身亡.