胶东农民余东风为了凑齐同村姑娘小凤的嫁妆，参加了国民党军队。不料逃回村里，发现村子被日军扫荡一空，小凤生死不明。知道东风是幕后黑手，维修协会会长苏大牙进城，不仅杀了苏大牙，还把全镇人都搅了。危急时刻，八路军连长赵志国赶来救援，东风随后加入了八路军。四年后，东风已经是八路军的一名营长，凭着自己的“智勇双全”，带领队伍打了一次又一次胜仗。有一次，东风部队和日军发生了一场血战。军团长牺牲，东风急于报仇，没有识破鬼子的诡计，带着队伍在气势汹汹的追击中，遭到伏击，全军覆没。东风没脸回去，隐姓埋名加入了县大队。有了这个县旅，壮大起来，在一次战斗中与旧军重聚。东风回到部队，却突然要求去文工团唱戏。原来，毁团之敌佐佐木很喜欢去看歌剧。东风佐佐木在看堂会的时候，杀了一个敌人。1945年，东风带着八路军山东纵队新七旅的战士，在胶东战场开始了新的战斗。