在一次聚会上，作曲家汉娜遇到了西奥。后者是著名制作人，机智有趣。但是当他们的友谊和共同创作开始升温的时候，西奥的气质开始发生很大的变化。汉娜很快得知他患有精神分裂症，只要一停药就会陷入妄想，开始出现各种幻觉。西奥的情况越来越糟，他开始远离洛杉矶的音乐圈。此时，汉娜仍决心阻止西奥放弃他的事业和生活。她在洛杉矶四处追逐西奥，试图让他去接受治疗，同时应对美国有缺陷的医疗系统。与此同时，她必须照顾好自己的事业，为一位在冉冉冉冉升起的流行歌手写一首新的热门单曲。