这是一个属于国王和王后的时代。这部电影讲述了一个发生在美人鱼和国王路易十四之间的独特奇幻故事。法国，路易十四建立了强大的太阳帝国，但只有一个低能的王子可以继承他的王位。对未来忧心忡忡的他在多次拜访中得知，获得美人鱼的力量可以让他长生不老，保证王位的稳固。他派自己的得力助手伊夫斯带领法国海军出海苦苦搜寻，终于抓到一条美人鱼，带回凡尔赛软禁。与此同时，美丽天真的少女玛丽约瑟夫从海边修道院被送进了皇宫。其实她是路易十四的私生女，也是他最喜欢的情妇。为了结清一笔战争债务，路易十四为她安排了一场婚姻。初到皇室的玛丽对所有剧情一无所知，但她在禁宫遇到了一位美人鱼，并与她成为了朋友，并逐渐爱上了守护美人鱼的军官伊夫斯。随着玛丽和美人鱼的关系越来越密切，玛丽决定反抗她的父亲，冒着生命和自由的危险去救她的朋友…