民国初年，蔡锷买了一批军火对付袁世凯。两个袁派部队到云南清波镇，企图劫持炸掉军火。一路派孙立买通当地恶霸，高大的老虎；鲁、韩云山和他的干女儿暗中监视和指挥孙立。杀手宋广来到清波镇为被高大的老虎杀死的哥哥报仇，同时遇到了三个爱上他的女人：梅御、秀谷和美云。保安队长张大川奔走于各路武装之间，是拿下宋广的重要力量。各种势力聚集在清波镇，上演了一场惊心动魄的厮杀。最终，袁世凯彻底失败。