该片由仲孙执导，倪匡编剧，唐佳武术执导。故事讲述了“天童大师”李(饰)是一家棉布轮胎店老板李昌鉴的独子。他经常伪装成乞丐，偷偷给侦探队长陈英刚买菜，并向他学习武术。英刚刚被“红色枪手”林飞(元华饰)杀死。鲍彤碰巧在黑暗中看到了这一事件，并无意中听到了林飞透露的肇事者的名字。这时，鲍彤的行踪被发现了。幸好保通足智多谋，得以逃脱，但他胸前的鹰纹身被林飞发现…