黑山老妖在山里救了一只小蛤，取名桑榆。桑羽对黑山一见钟情，两人相依为命在山中修行。然而桑耐不住寂寞，偷偷来到了这座奇特的山寺兰若寺。她被画中的仙女困在了梦中。为了救桑玉，黑山向龙王求助，认为龙王守护了大海几千年。没想到，她被龙宫三公主设计成了龙宫大夫，只好断绝了与桑玉的爱情。