佩恩(泰德巴勃考克泰德巴勃考克饰)是一位居住在上海租界的美国医生。偶尔，他认识了国民党特务郝明(陶泽如饰)。年轻时，他受到十月革命的鼓舞，有着伟大的红色理想，但白色恐怖的残酷让他改变了初衷，拿起了屠杀共产党的屠刀。在明的妻子自杀前，她把女儿秋秋送到了教会学校。长大后，在共产党人金的影响下加入了共产党。她假装和金是夫妻，躲在上海给病重的金治病。当秋秋出现在佩恩面前时，佩恩对这个美丽的中国女人一见钟情。然而，当他得知和金的故事时，他决定不顾一切地帮助他们，同时，他也目睹了浪漫而美丽的红色爱情。