虽然医生(刘青云饰)心地善良，工作努力，但他和女友美美(马蹄露饰)的关系却从来没有这么融洽过，因为美美太过强势，日积月累的恩怨也随着时间的推移逐渐加重。最后，医生决定和美美分手。在一次事故中，医生遇到了一个神秘的女人(朱茵饰)，她从一座大楼上摔了下来，受了伤。过了一段时间，他们之间的距离越来越近，产生了真挚的感情。被男友深深背叛的美美跟随医生，却震惊地发现神秘的“第三者”甚至她的家人都是鬼。医生自然不相信美美说的“真话”。他和他的同事郭明(张锦程)在电视节目中向驱魔大师(雷宇扬)寻求帮助。在大师的帮助下，医生终于知道，这个女人之所以未能投胎转世，还在世上苟延残喘，与当地的一个恶性犯罪集团有着千丝万缕的联系。