抗日战争初期，黑叔，党员，冀中发起农民组织的抗日自卫队，青年农民牛大水积极参加，组织雁翎队活跃在白洋淀，机智勇敢，打击了日本鬼子的嚣张气焰。舒的姐姐不堪忍受丈夫的虐待，逃到姐夫那里参加革命，被安排在县里的一个培训班，与一起读书的牛大水相处得很好。在小梅的反抗下，张金龙先是忍痛服从抗战，后不改旧习，投奔汉奸何世雄。于是小美和张分手了。在反扫荡战斗中，牛大水和杨小梅被俘，小梅受伤逃脱。救护车牛大水被何世雄和张金龙折磨。高调谐器脱险后，俘虏了何世雄的儿子，于是把他当人质，用他换了牛大水。牛大水和杨小梅因伤重归于好，感情倍增。受伤后，他们在舒的领导下战斗。牛大水带领抗日自卫队活捉汉奸何世雄和张金龙。