麒麟村，巨蟒龟灵指挥怪兽兴风作浪，婆婆被迫抱着婴儿漂浮在水中。千钧一发之际，一只红羽鹰出现，打败了蟒蛇婆婆，给孩子取名“岳飞”。少年岳飞结识了神仙周东，拜他为师，学习并练习武术。蒙蒂和龟灵有麻烦了。岳飞和他的朋友们闯进了劳权的山洞，历尽艰难险阻消灭了巨蟒。那一年，岳飞参加乡试，却被萧阻拦。在朋友的帮助下，岳飞及时赶到考场，一连射出十二箭，正中靶心。宗将军得了圣旨，立岳飞为吴状元，出征报国。