清朝雍正年间。雍正(叶志康)登基之初，用毒酒摧毁了帮助他篡位的断头台杀手集团。参加宴会的邱中奇(王华饰)看出了酒中的端倪，假装喝下，然后转身吐在袖子上。雍正走后，大内高手把杀手集团幸存成员一一毒死后，邱中奇要了大内的头，走了。雍正于是将大英雄年羹尧(张怡然)降职十八级。龙克多叔叔囚禁长春园，妻女被送到黑龙江当奴隶。被降职的年羹尧不见了，邱中奇也不见了。鄂尔泰(李殿芳)建议雍正引诱年羹尧邀请邱中奇出现。雍正和鄂尔泰亲自拜访天下第一剑李思庭(赵志刚)期间，邱中奇突然将其杀死，想取雍正首级。没想到，英姑(王美玲饰)用暗器阻止了他。