乾隆中期，大清河泛滥，方胜县令李满仓趁机贪污，加重了灾情。为了试探民情，乾隆皇帝带着公主和贴身侍卫到三州(今霸州)有“水笙河府”之称的方胜游玩。不料这一消息被反清复辟组织天地会和痛恨清政府灭绝政策的侵华日军截获。一场令人震惊的暗杀阴谋就此拉开序幕……甘龙等人当晚入住方胜和香斋客栈，被薛疏影的哥哥、天地会香主蒋世澄暗杀。考虑到他的旧爱，薛疏影还释放了蒋世诚来影响他。回来的路上，薛疏影从“义贼”那里拿到了文安县令李满仓的腐败账本，得知山口太郎带了三百勇士去刺杀甘龙。龙不顾劝告，执意要去衙门严惩。不为人知的是，李满仓已经与敌人勾结，广撒网，等待甘龙等人的投票。前礼部左侍郎之子左匡，为父报仇。他还跟随暗杀甘龙，并被抓获。但他也从甘龙口得知，父亲因抗日被奸臣杀害。左匡正在发呆，不期而遇独行侠。在独行侠的劝说下，他成为了甘龙的守护者。由于天灾人祸，豫鲁两省的一些灾民逃到了方胜。方胜名医吴道春用他的祖传秘方免费抢救了许多病人。为了得到药方，李满仓以莫须有的罪名强行查封了吴道纯的药店，并贿赂了一名杀人犯杀死了一名名医，偷走了药方。在谋杀发生时，薛疏影碰巧遇到了凶手。为了救一位名医，薛疏影遭到了一名杀手的伏击。吴道纯的女儿吴春子非常感激薛疏影，他们相爱了。为了加强对甘龙的暗杀，山口太郎想与天地会结盟，但被蒋世诚严词拒绝。于是，杨副香主被金钱贿赂，杨副香主带领日本武士杀死蒋世澄的妻子，企图陷害他。没想到，我帮蒋世澄认清了杨副香主的真面目。襄阳为了自救，污蔑蒋世澄是背叛天地会的罪人，并下达了“凡遇蒋世澄者，格杀勿论”的命令。我去龙衙门找，结果中了埋伏。幸运的是，薛疏影事先采取了预防措施，这使得甘龙等人得以逃脱。刺杀甘龙失败后，山口太郎大怒，派女儿山口惠子和一流武士坂本龙太郎全城搜捕甘龙。被杨副香主蒙蔽的天地也配合了行动。大规模的围攻开始了。甘龙接受了薛疏影的建议，躲在旅馆里，再也不出去了。龙奔等人得知这个消息，便率领众人火速赶来。早已淡出武林的老板娘知道这一情况，冒着生命危险掩护甘龙逃跑，死于意外。面对严峻的形势，吴春子自告奋勇，向霸州搬救兵。同时请求早已隐居此地的宿敌萧重返江湖相助，却遭到拒绝。薛疏影迟迟不归使公主很担心。龙等人拼死一战，逃到了一个废弃的寺庙，山口惠子等人紧随其后。危急时刻，吴医生挺身而出，假扮自己，分散敌人注意力，结果，自己被杀。龙佐匡、王在突围途中被日军击伤。醒来的独行侠和蒋世诚赶到了，但他们寡不敌众。左匡、王在杀敌过程中，顽强拼搏，壮烈牺牲。蒋世澄也受了重伤，被他的随从杨打死。龙的生命又有危险了。这时，幸好薛疏影及时赶到，把甘龙和公主带到了方胜武术俱乐部。