越战末期，美军威拉德上尉奉命溯湄公河而上，寻找离开美军，在柬埔寨建立自己王国的科茨上尉，把他带回来或者杀掉。科茨上尉是越战中美军的英雄，立下了丰功伟绩。然而，突然有一天，他消失了。后来情报指出他在柬埔寨建立了自己的王国和军队，专门对抗美军。威拉德和几个士兵一路沿河而上。在途中，他们目睹了各种暴行和杀戮，目睹了在漫长的战争中无论是美国士兵还是当地人做出的各种变态行为。威拉德非常震惊。威拉德最终在柬埔寨科茨王国被当地人抓住，并结识了科茨。然而，科茨想死，要求威拉德把这里夷为平地。