这个故事是以抗日战争时期为背景的。1941年，战火在中国肆虐，大地哀嚎日本鬼子来了，全村人都被杀了，只剩下牛二。共产国际送了一头荷兰牛到中国抗日根据地，为伤兵提供营养。然而，由于鬼子要进村，根据地的同志要搬家，他们就把牛托付给牛二(黄波饰)。起初，牛二不想接受这头奶牛，但村长诱使九儿(燕妮饰)接受了这项任务，条件是他必须嫁给他。但这头牛迫使黄波与日本鬼子、土匪和逃跑的江湖骗子作战。