故事发生在盛唐长安。朝廷重臣为了收集作诗素材，甘愿被贬为活郎。即使是今天的圣地也难逃厄运，神秘死亡。这一切都和一只神出鬼没的妖猫有关。日本和尚空海漂洋过海来解除天皇的诅咒，但他和白乐天有着相同的精神，他们决心一起调查案件的真相。一首哀怨的歌《清平调》说明恶猫的作品和30年前那么美好的杨贵妃的死有着千丝万缕的联系。它追寻的是曾经迷恋过杨贵妃的阿部马忠陆留下的日记。白乐天和空海一起见证了唐朝的辉煌，也揭开了隐藏至今的阴谋。