卫斯理(李子雄饰)的朋友李彤(刘锡贤饰)每天晚上都被楼上的噪音打扰，所以他睡不着。一天晚上，他终于忍无可忍。他上楼去问问题，发现楼上住着一个老人、一个年轻女孩(叶蕴仪饰)和一只黑猫。第二天，楼上住户搬家，李一方面好奇他们晚上的行动，另一方面也被女生和黑猫的神秘气质所吸引。他走进楼上单元查看，只见一滩血淋淋的猫内脏。李彤起诉卫斯理，卫斯理凭直觉认为女孩是外星生物。正如卫斯理所料，外地来的女孩和黑猫不知什么原因滞留地球。只有找到八角形装置，他们才能回到家乡。另一方面，外星人杀手想要杀死他们.