与野蛮人的战争以末底改穆罕默德的胜利而告终。根据她在战场上的表现，太后湿婆迦密(Ramya krishnan)选择了她的养子阿玛兰妲拉巴霍巴利(帕拉巴斯)作为王国的王储。加冕仪式前，王太后给巴欧巴泰里的最后一项任务是巡视王国，观察臣民的苦难，了解‘臣民的审判’。与此同时，王太后尽一切努力满足自己的亲子balaradvedes(Narada Guati)的各种需求，希望能克制自己的贪欲，平衡兄弟之间的关系。在经过一个叫昆达拉的小诸侯国时，霍巴莉遇到了一位美丽而奇妙的天后宫公主————号谢轩公主(阿诺奇卡谢蒂饰)，她立刻被惊呆了，无法自拔。同路人卡塔帕将军(挲塞亚拉杰饰)灵机一动，让巴霍巴利假扮成一个傻瓜去接近公主。在有趣的交流中，感情慢慢成长。这时希瓦加米女王派人到昆达拉向儿子求婚，蒂瓦西娜拒绝了。一天晚上，野蛮人突然入侵昆达拉，王国的命运危在旦夕。此时的巴霍巴特利，就像一个山兵，用他无与伦比的武功击退了敌人。就在这时，暴怒的希瓦加米太后给巴霍巴利发来消息，要求将她作为俘虏押回中国。霍回国后，情况突然发生了变化。太后会如何惩罚不敬的提婆犀牛？Baladvds会接受他的失败吗？霍巴利是如何走到人生尽头的？这一切将在25年后由卡塔帕告诉——摩哂陀巴霍巴利(帕拉巴斯)，阿玛兰拉巴霍巴利的儿子。然而，面对空前强大的敌人，摩哂陀想为这个故事和历史写一个结局。