日本驻上海领事馆刚拿到的一个明代夜光杯被飞鹰抢走了。平田知事只听说过飞鹰，来去无踪，扫奸惩恶，却不知道飞鹰是谁，长什么样。平田领事为了取回有着令人震惊的秘密的夜光杯，费尽心机向巡捕房报案，威胁巡捕房的浦勇队长限期交出“飞鹰”。永队长目空一切的态度让平田愤然回家，于是平田只好依靠自己的帮手不断制造血案，然后留下“飞鹰”的印记栽赃在他身上，试图激怒他，从而达到让他出现的目的。平田的如意算盘落空，日本天皇派平田执政官小野一郎这位顶尖高手，帮助平田战斗夺回夜光杯。到目前为止，夜光杯已被飞鹰匿名送到爱国人士叶百川处保管和研究。在叶百川的女儿叶文回国留学之前，叶百川手里的夜光杯被平田领事以声东击西的方式拿走了。夜光杯丢了，叶百川感到焦虑和愤怒，留下一股爱国热情。平田的意思是卑鄙，栽在“飞鹰”身上，导致叶文回国后认定“飞鹰”就是杀父仇人。怕田里的“飞鹰”，就在家里巡逻，到处抓“飞鹰”。叶文将“飞鹰”视为杀父之仇，但他并不知道，他以前认识的铁匠莫菲就是传说中的上海“飞鹰”。由于担心叶文在墨菲的安全，他以给叶文当马夫的名义住在叶文家。当叶文变成一只“飞鹰”并独自进入平田领事馆时，墨菲秘密地帮助他扭转了局面。他慷慨热情的个性逐渐赢得了叶文的青睐。巡逻队长浦勇的助手阿唐被平田的人杀死后，浦勇意识到，如果他想对付平田，他必须与飞影联手。此时，船长浦勇已经知道莫菲就是“飞鹰”。为了莫菲的出场，浦勇在叶文的帮助下表演了一段“双簧”，让莫菲揭开了“飞鹰”的神秘面纱。现在“飞鹰”的秘密已经公开，Morphy决定与浦勇合作夺回夜光杯。伪装成按摩师的盲人莫菲(Morphy)混进了平田领事馆，以“以其人之道还治其人之身”的方式拿回了夜光杯，并巧妙地解开了夜光杯上隐藏的令人震惊的秘密。根据夜光杯中隐藏的秘密，莫菲等人在日月钟楼中发现了大量的国宝。平田领事在叶百川学生的告密者叛逃到中国后立即赶到。经过一场激烈的生死之战，莫菲成功根除了平田的掠夺野心，最终赢得了叶文的爱情。