在法国边境的丛林中，一群狼遭到了猎人的伏击。只有一只黑色的幼崽逃脱了，跑到镇上寻找它父母的尸体。天使救了它，取名卡卡，把它放归大自然。1914年世界大战爆发，战火蔓延到这个偏僻的小镇。镇上的戈辛父子通过战争发了财，他们的儿子埃米尔(让保罗卢弗饰)和安吉(蕾蒂西娅卡斯塔，丽塔西娅考斯特饰)订婚了。立志成为法国第一位女兽医的安琪，驾驶飞机带着俄罗斯猛兽“探索者”在家乡寻找狼群。在飞机失事中受伤的安吉被卡卡和被称为疯子的吉西比(蒂芬努阿科西饰)救了出来。愤怒的埃米尔认为狼群吃掉了他的未婚妻，所以他决定杀死最后一只狼…