第二次世界大战结束时，一位武器专家，兵兵，在欧洲共产党交通的护送下，从上海来到苏北抗日根据地。这个消息被日本宪兵司令部和国民党军事系统得知，都被拦截了。日军和国民党军队在追击过程中的惨死，激起了民间隐形枪神郑的愤慨。在共产党地下组织的鼓舞下，他再次擦枪走火，投身于杀敌事业。郑天利用在上海的特殊地位，乔装打扮，深入敌后，剿灭台湾前后汉奸外敌，把急需的人才和资金安全送到抗日根据地。