来自美国的特警侦探张德培(张鉴庭饰)和来自香港的警察郑天辉(郑丹瑞饰)都来自富裕的家庭。他们都违背了父母成为医生的愿望，选择了警察职业。在调查一起毒品案件时，他们成了好搭档。当时金三角的毒枭研制出一种非常纯的毒品，——天使之尘。他们想利用香港作为跳板，将毒品及其配方进口到美国。为避免毒品扩散，美国和香港警方联合调查此案。情报显示，富商陈百昌和即将赴港演出的云南武术团有重大嫌疑。两个好朋友和他们的上级乔装进入会场。