1936年，红军长征经过金沙江沿岸藏区，国民党勾结土豪为万里报仇，企图阻挠红军渡江北上。万里让手下假装红军抢了土司桑格的独生女荷马，挑拨土司与红军的关系。红军坚持党的民族政策，救出霍玛，渡过金沙江到西藏边境。邱先潜入藏区。说霍玛已经被红军打死了，为土司提供弹药和武器对抗红军。为了揭穿敌人的谣言，红军教导员金明带了一个班去接霍马家。但是奉命给土司送信的士兵被敌人杀死了。危急时刻，金明冒险上山与土司谈判。祝酒人已混疑，派亲信下山打听虚实。却发现使者又被万里袭击了。他在红军驻地自伤说明情况。在秋万里的唆使下，土司正要杀死被绑架的金明。霍马带着红军到达，把敌人暴露在烤面包片下。万历仓皇出逃，投江自杀。红军打开道路，继续北上。这部电影描述了红军长征经过藏区时受阻的过程。在困难时期，红军官兵坚决执行党的民族政策，说服和鼓励首长，挫败了国民党反动派的阴谋。以便打开道路继续向北。影片以厚重的笔墨，刻画了金明等红军指战员不畏艰险、顾全大局的英雄形象。影片情节曲折紧张，人物关系错综复杂，表现了当时历史背景下纵横交错的社会矛盾和红军北上抗日的艰难。影片中对藏族风情的渲染也为作品增添了艺术光彩。