美院研究生蒋海鑫陪奶奶艾辛吉约罗德玉到北京西郊潭柘寺写生。在高大的御树下，她奶奶给江海心讲了她爷爷艾辛吉洛浦元和她奶奶云娜的传奇爱情故事。1890年冬，年轻貌美的蒙古格格云娜在前往潭柘寺的途中，遭到一群游手好闲的贝勒人的非礼。刚和买枪买船的大臣从欧洲回来的溥元觉得很委屈。在高大的皇帝树下，濮院和云娜一见钟情，不顾侍从阻挠，私下许下终身承诺。一矛易龙佩成了他们终生的恋爱对象。他们令人震惊的行为在首都引起了轩然大波。老太子想把濮院绑在祖屋，云娜苦苦哀求。最后，对濮院寄予厚望的奶奶找到龙佩，发现云娜是她亲如姐妹的表妹的后代。于是，在后海百花胡同深处，王亲自为濮院和云娜主持了一场盛大的婚礼。1894年初，紫禁城内外都在忙着慈禧太后的60大寿，全然不顾日本军国主义日益逼近的威胁。到处抱怨的濮院被流放到刘公岛的海军办事处。吴佳年间，形势突变，日本联合舰队突袭清军舰队。面对危机，大清帝国一次次书写失败。日军在大连滩登陆，守军四处逃窜。日军攻破远东第一要塞旅顺，残忍地举起屠刀，屠杀数万无辜百姓。他们的身体躺在街上，释放他们的灵魂。就在这关键时刻，慈禧太后在故宫祝寿，水袖在台上起舞，千里之外，大地失守。濮院目睹与他并肩作战的北洋水师官兵，非死即伤，既伤心又愤怒。刘公岛沦陷后，日军拆除了大清龙旗，代之以日本国旗。丁自杀了。镇远舰护士杨永林在悲痛绝望中，将北洋水师的最后一枪射向自己的头部，饮弹自尽。刘公岛沉浸在巨大的悲痛中。吴佳一战，北洋水师全军覆没。甲午战争后，年迈的李鸿章无奈漂洋过海，与伊藤博文进行了艰苦的谈判。回到北京濮院，面对朝廷对北洋水师的批评，一气之下扔掉了清朝授予的“巴图鲁”绶带，对热衷于内斗、与外人为敌的军政大臣和家臣大吼大叫。真的是导致中日惨败的罪魁祸首。被排挤后，濮院郁闷到借酒浇愁，云娜劝他出去避避风头。又一次回到阿哈瓦的濮院，去解救被小朋友嘲笑围攻的男孩小海。得知小海的父亲是一名轮机员，在军舰上英勇牺牲后，他难掩愤怒和悲痛。濮院为小海讲述了自己的故事，把随身佩戴的龙佩给了小海，并告诉他：爸爸是真正的英雄，长大后一定要做一个不屈不挠的人，守护着门前深蓝色的大海。濮院下落不明，也从未回过北京。年轻的云娜从未再婚，守寡，在乱世中挣扎。听完奶奶的讲述，江海决定沿着甲午战争的道路，寻找蒲元的足迹，画出蒲元120年前的家国之梦和1894-1895年后的思想。在写生的路上，江海心认识了一位年轻帅气的海军特战队员，意外发现了传说中的龙佩，找到了小海的后人，揭开了濮院失踪的秘密，在写生的路上收获了一段纯真的爱情。