最近，一个名为KAOS的犯罪组织开始挑战政府和法律：杀人放火，无恶不作。甚至该组织的头目齐格飞(特伦斯斯坦普)甚至扬言要用核弹威胁美国政府。而他的搭档查塔克(肯尼斯大卫)，一个臭名昭著的恐怖分子，也加入了进来。危机之下，政府的特工组织“控制”自然不会袖手旁观。该组织的负责人撒迪厄斯(艾伦阿金饰)迅速召集了紧急会议，但由于种种原因，组织中许多优秀的特工无法奉命处理眼下最棘手的问题。无奈之下，撒迪厄斯只好用马克斯韦尔“聪明”(史蒂夫卡莱尔)，这个“新手”特工——86。但由于精明86先生资历较浅，赛迪奥斯特特意安排了性感干练的女特工(安妮海瑟薇饰)99号暗中帮助他。于是，两位特工迅速展开了针对“凯歌斯”恐怖组织的“内外夹击”专项行动…