抗日战争时期，八路军某兵工厂在华北某地突然发生爆炸，保卫处周部长(朴克饰)认定是敌人所为，立即命令侦察处王(庞学勤饰)前往调查，并派兵搜索追踪。在搜寻过程中，王酋长在一座古庙附近发现了一具尸体和两把刀。周部长认为古庙里有很多东西。他以生病为由，安排王科长带你进寺侦察。很奇怪，庙里只有一老一少两个和尚。小和尚(陈可染)一开始也不是哑巴。五年前，在寺庙里烧香时，一伙土匪突然冲进来，杀死了所有正在诵经的和尚。幸存的小和尚作为哑巴被杀。通过日夜侦察，王发现一个极其危险的地下特务组织潜伏在这里。他们由日本特务机关直接领导，正在策划下一次破坏活动。情况紧急，王以体检为由，准备回去向上级汇报。老和尚暗中准备在路上偷袭王，可他太高兴了。