在文化大革命期间，一天晚上，科学研究所的黄啸(魏娜)被杀，A-1导弹的燃料被盗。正在接受审查的老公安刘杰(杨宇)被列为犯罪嫌疑人，公安部门发出通缉令。追逐刘杰的苏哲(少师饰)在一列开往南方的火车上被发现。苏正在会见叛军首领王力(高聚美饰)。与此同时，苏也发现了跟踪他的刘杰，于是他拔出枪，把刘送到了火葬场。火葬场的老工人同情刘，帮助他逃脱。当丰年找到刘，他们进行了一次长谈，他们变得更加坚定。刘杰的学生张强(马树超饰)也在追求刘杰。他不相信刘杰是坏人。就在这时，刘杰在南车上遇到了大串联的魏晓明(蔡明饰)。小明尽力帮助他。跳下车后，被他在微山市公安局的老战友魏子恒抓获。他的战友们见了面，百感交集。他向魏说明了情况，得到了魏的帮助。于是，抓捕真凶苏哲的行动展开了。