英俊的郁忠(汉斯张饰)在戏班里拜杨禾田(张皓然饰)为师，一天一个人学唱、学读、学弹。与郁忠相识20多年的美丽女孩小赖(张莉饰)来到剧团寻找他，与杨禾田一见钟情。他试图让郁忠找到小赖，但他没有成功。他内心的欲望无法克制，于是想出了一个迂回的办法来接近那个女孩。他假装吓唬对方，让小赖惊慌失措，于是他对及时赶到的杨禾田产生了依赖。然而，这种方法失去了控制，小赖和一个名叫年年(李心艾)的女孩住在一起。之后，他们经常被各种可怕的噩梦和幻听所困扰。萧的心被沉睡已久的心魔唤醒，一个他一直缺失的黑暗过去被挖掘出来。让男人和女人的欲望超越救赎…