黄大仙新区人崇拜华督察，一位60年代的市长。傅加入了警察队伍，很快就从“黑脚”升到了督察。就在傅以为自己可以大有作为的时候，却被以贪污罪起诉。傅很不甘心。被带上法庭受审时，他安排战友用重火力营救。枪战中的高级督察陈家洛死亡。傅逃回中国，与当地流氓纠缠不清，抢劫国家银行，大开杀戒。在香港被傅殴打后逃回内地的梁炳辉和郭翔，偶然遇到傅。他们试图报复，但他们被傅和他的团伙追赶。多亏夜总会公关桑妮的营救，他们才得以逃脱。副不想再打傅，双方激烈打斗，惊动了警方。在港方的帮助下，警方派出女特警张晓红潜入夜总会，暗中调查，然后斗智斗勇。