江湖中，有宗教纷争。首领武功高强，战术残忍。他出现时总是戴着面具，所以没人认识他。因为他想称霸武林，就派随从去屠杀不愿投降的帮派。结果江湖大侠鲁南恨之入骨。他的妻子薛若碧美丽迷人，两人感情很好。一天，他发现田正教要袭击他的朋友凌北秀，于是他邀请了一位名叫三心沈骏的大师在路上帮助他。得知田正教的所作所为，我怒不可遏。当他赶到凌家时，凌已被抓获，而他的妻子下落不明，急需抢救。不幸的是，三鑫沈骏被打死了，而且受了重伤。三逃三败，三伤三疲。林芝透露，田正教看中了鲁的《浮剑诀》和藏宝的秘密。鲁吓了一跳，急忙跑回家。在家人的簇拥下，他奋力一战，部下纷纷溃逃，大获全胜。岳和陆全家逃走，薛在路上留下一张纸。鲁逃到祖保镇山洞，遇到一个多年南来北往偷东西的隐士，教他独门绝技，并告诉所谓的鲁家他有藏宝。鲁达这才明白，他决心消灭斗争教育。被俘虏后，凌经不起美色的诱惑，想杀了陆和孙以示诚意。很快，许多信徒被鲁杀死，首领吓坏了，强迫凌完成她的使命。李陵率部大规模搜捕，途中遇到孙敏，不顾夫妻之情，举起刀杀了她。循着捉拿鲁的设计，深爱鲁的女子小萍心知肚明，那就是伪杀侵天为教。几经周折，陆获救，凌重伤。