在汉江的一座桥下，住着三个可怜的流浪者：一个老人、一个小男孩和一条年轻的、易怒的、肆无忌惮的鳄鱼(赵宰贤饰)。鳄鱼靠武力统治着这个三口之家，他没有一份正当的工作。他平时带领警察寻找溺水者的尸体，配音，行骗，做小生意维持生计。他挣扎过，遭受过挫折，小小的水下空间是他短暂的避难所。这一天，鳄鱼救了一个为爱自杀的女孩，但随后又强行带走了女孩。男孩和他的爷爷不敢说出来，所以他们必须用自己的方式和鳄鱼搏斗。从此，女孩也住在桥下。随着时间的推移，鳄鱼冰冷的心渐渐融化，一家四口过着贫穷却平静的生活。然而，命运似乎从来不愿意保佑好人。这部电影是韩国导演金基德的处女作。