1865年，流浪汉泰莫韦斯特来到法国南部的一个村庄，装聋作哑。他被村里的一位美女约瑟芬迷住了。为了接近她，他恳求约瑟芬热情好客的父亲休斯博士邀请他回家吃饭。席间，他玩了一些奇怪的把戏来愚弄约瑟芬。第二天，约瑟芬独自在家时，他溜进房间对约瑟芬实施催眠，被一股邪恶的力量驱使。不顾约瑟芬对他的厌恶和恐惧，跟随他来到了一片丛林深处，在那里约瑟芬受到了虐待和羞辱，直到这个流浪汉被逮捕受审。让村民们好奇的是，是什么驱使约瑟芬跟随流浪汉进入丛林？