有一天，年轻帅气的仓桥顺治(胜然武媚饰)和穿着和服的叶石千惠子(爱染恭子饰)在一家牙科医院相遇。被对方的气质所吸引，看了很久，几乎忘了自己。过了一会儿，他们两个陆续进了诊所。麻醉后，他们的意识逐渐模糊，然后似乎进入了一个光怪陆离、肉欲横流的幻想世界。顺治梦见自己来到一个舞厅，千惠子是在舞台上跳舞的舞者。这时，衣冠楚楚的牙医(佐藤圭饰)变成了邪恶变态的老板，肆意虐待千惠子。纪尽了最大努力把智惠子弄出去。然而眼前的一切都是真实的，也是虚幻的，真假难辨。就像一场痛到骨髓的噩梦。根据日本功能派作家谷崎润一郎的同名小说改编，电影导演武智铁二时隔17年再次将这部小说搬上银幕。