剧院经理林梅和大女儿吉俊是无话不谈的好朋友，但即将结婚的吉俊却意外发现林梅似乎与未婚夫家俊有着不为人知的关系。一天，在他们工作的37号老民居里，一场备受瞩目的木偶戏上演，一场神秘的木偶附体即将拉开帷幕。当现实的奇异景象与林梅的梦境交织在一起时，一个意想不到的真相被揭开。