不久的将来，神秘症状在人们中蔓延，空气中弥漫着恐惧。原因尚不清楚，但已知感染者最初会发生骨骼变化，身体上长出毛皮和鳞片，并逐渐失去原有的人类特征。政府只能强行接收无能为力、变成野兽的感染者。弗朗索瓦坚信，他深爱的妻子仍然在她变异的面孔下，无论她被转移到多远的避难所，他和他青春期的儿子艾米都会一直追随她。艾米试图融入新的班级，却意外地发现自己的身体发生了难以形容的变化……