由于某种原因，永远年轻、衣冠楚楚的科切300年来一直找不到新娘。他敲诈、绑架、把各种公主变成青蛙，但这些求爱并没有帮助黑暗王子。与此同时，美丽的英雄瓦尔瓦拉只是在竞技场上与想要她嫁妆的追求者战斗。然而，获得科什切夫之针的沙皇皮尔斯却想方设法找到瓦尔瓦拉。