苏，花花和菲菲是兄弟姐妹。他们彼此非常亲近。他们三个都是狐狸，因为他们吸取了天地精华。经过长时间的练习，他们的魔法力量逐渐增强，最后他们变成了人类的样子，来到了这个多灾多难的世界。在地球上，三人认识了一个名叫吴明(丹李文饰)的人。吴明只是一个穷书生，却散发着致命的吸引力。三个姐妹都拜倒在他的石榴裙下。然而，三人很快发现，自从遇到吴明后，他们的技能逐渐下降，甚至到了难以维持人形的地步。这肯定和吴明有关。原来吴明的真身是五魔，靠女鬼增强法力。为了抵御贪婪的五神和恶魔，三姐妹找到了德高望重的道士。