1952年，一个由前德国歌舞明星艾莎马斯(杰西卡兰格饰)带领，由各种各样的人组成的奇怪的表演团体来到了佛罗里达州的朱庇特。因为表演团人气下降，为了赢回观众，艾莎召来了连体双胞胎贝特和多特(莎拉保尔森饰)。虽然身体相连，但性格完全不同。艾莎的怪胎秀表演组还包括生来就有一双像龙虾钳一样的手的吉米(埃文彼得斯饰)、留着大胡子的夫人埃塞尔(凯西贝茨饰)和埃塞尔的前夫，以及为了逃避自己的罪行而来到剧团的戴尔托莱多(迈克尔切克里斯饰)。剧团的到来也引来了当地反派、杀人犯、小丑特里斯蒂的反感。当警察在当地的农舍里发现了一件惊人的事情时，这个恐怖表演团体的承包商艾莎马尔斯看到了一个机会，一个可能拯救剧团的机会，或者一个可能彻底毁灭他们的机会。