这一季的故事发生在2016年到2017年，以当时的美国大选为背景。在密歇根州的一个小镇上，埃莉梅弗-理查兹(莎拉保尔森饰)经营着一家餐馆。自特朗普上台以来，埃莉压抑已久的各种恐惧症逐渐显现。她开始被家里的小丑吓到，但警察和妻子艾薇(艾莉森皮尔饰)都认为她有精神病。虽然艾莉在心理学家鲁迪文森特(夏安杰克逊饰)的帮助下一直在吸毒，但她的恐慌和时不时的崩溃影响了她与妻子和孩子的关系。一个新的保姆，温特安德森(比莉洛德饰)，被雇来给艾莉的儿子灌输暴力思想。古怪的新邻居哈里森(比利艾希纳)和梅朵(莱斯利格罗斯曼)不断给艾莉制造麻烦，艾莉成为一些人的目标。在城镇的另一边，极右翼的凯安德森(埃文彼得斯饰)是特朗普的支持者。他的目标是统治世界，他的第一步是成为市议会的一员。他组织邪教，在镇上制造杀人案件，戴上面具造成恐慌，同时塑造自己的形象，用冠冕堂皇的方式为自己争取选票。政治背后的黑暗是人们恐惧的来源.