在新疆北部，两名守卫边境20年的森林警察在执行任务时与一个偷猎团伙殊死搏斗。其中一人死亡，另一人重伤。偷猎者的下落不明。五年后，姜维离开了森林公安局，选择成为一名护林员，继续守护新疆。新兵秦川来到预备队，姜维偶然成了秦川的老师。因伤提前退役的姜维并没有停下脚步，他带领秦川走上了巡逻之路。在熟悉环境的过程中，两人认识了当地自然保护区的年轻兽医叶小婉、热心的动物保护组织负责人赛纳等人。没想到，他们半路发现了盗猎者的踪迹，决定与他们决一死战。凶猛的盗猎团伙和嗜血的恶狼，其中两个几次濒临生死边缘，依然有恃无恐；淳朴的牧民，善良的背包客，萍水相逢的恩情一次次温暖着他们绝望的心；当偷猎者最终被绳之以法，向往广阔天地的新兵也从老兵身上学到了什么是使命和传承。