在古代，龙会恶作剧。大禹降龙，封于苍龙瀑。为了重见天日，龙把自己的生命变成了三颗龙珠。封印力量减弱时，聚集三颗龙珠打破封印，重返人间继续作恶。千百年后，三颗龙珠中的一颗被荷塘中的一朵莲花获得。莲花与守谷人的天空有着千年的情节。莲花为了永远和苍天生活在一起，答应帮助恶龙找到另外两颗龙珠，并设计将它们带回苍龙瀑布。一场奇幻的梦，利川和龙源在一个奇幻的世界里，灵魂互换，都穿着古装。他被告知只有来到苍龙瀑布才能得到答案。两人进入苍龙瀑布，瞬间恢复正常状态。旅途中，利川和龙源在破影模糊的设计下来到苍龙瀑布，邪龙得到莲花龙珠，出苍龙瀑布，逼利川和龙源交出龙珠，却不明所以。警告莲龙源，如果她离开苍龙瀑布，她将回到现实，她将永远成为植物人。为了拯救龙渊，利川要求荷花交换灵魂。利川，变成了龙源，是为了和恶灵等邪灵同归于尽。利川的灵魂永远留在了龙源的身体上，躺在医院里，而龙源成了利川，活了下来。