国内刑警杜义田，受上级指派潜入一个跨国贩毒集团，凭借过硬的技术，逐渐取得集团二号人物林国荣的信任。为了上位，三号弘康发动了林国荣，旨在陷害林国荣和杜义田，让他们被黑帮追杀。为了摆脱追捕，让在孤儿院长大的姐姐过上好日子，林国荣想把秘密收集了很久的贩毒网络名单卖给竞争对手。他在路上被洪康打死了。杜义田赶到现场，与闯入犯罪集团的林国荣会面。他难过地想起在《卧底悬崖》的那些年里，与林国荣多次生死与共的经历。名单的秘密是在林国荣留下的手机里发现的。当他实际和对方拖着抓捕任务时，被毒贩洪康发现，警察身份暴露。杜义田发现了一条与林国荣的妹妹林晓晓有关的线索。当晓晓的家人把她从被追捕中解救出来时，她得知了犯罪团伙的名单藏在哪里。弘康得知杜义田掌握了证据，誓死抗争。最后，在警方的帮助下，彻底摧毁了洪康等犯罪团伙。