明朝嘉靖年间，嘉靖皇帝求长生不老，求炼丹，但奸臣严嵩独揽大权，与朝廷勾结。北京亲信众多，东南沿海倭寇猖獗。虽然戚继光、于奋力抗敌，平息了日军的入侵，但战败的敌人却借国事避乱之机，勾结恶霸汉奸，流窜江浙一带，使民间百姓深受其害。浙江某府，土匪一夜之间杀光所有道观，穿上道袍假扮道士，在殿后暗中设置机关，暗算前来索要签名的宫女宫女。有一段时间，失踪的小姐和太太有几十个。江浙一带的侵华日军惊动朝廷，嘉靖皇帝下诏，点名刘远山为钦差大人，暗中调查镇南王与侵华日军勾结，以粮监之名篡乱。大宅中大人刘守护的石头被偷偷带到了江南，而刘的女儿则跟着失踪的石头。柳大人出现在锦衣卫不方便。石头拜访天下镖局，邀请同门师弟王天虎以天下镖局的名义秘密进入史观。阿达并不知道这个秘密，她任性的行为差点掉进了敌人在山海关后堂设置的秘密洞穴里。此行，刘大人认定万朝官是小姐失踪灾难的罪魁祸首。万贯是否与镇南王勾结，尚待查明。刘大人正琢磨着怎么试探万朝官和镇南王的关系。刘遇到了很大的麻烦，因为他急于在黑暗的山洞里救出他的姐妹。天下镖局王天虎，为救刘而死。颜飞危在旦夕，正直的石头不甘心就这样死去，于是夜闯历朝观，一举消灭历朝观。铲除宛朝关之敌，引起镇南王的不安。当朝廷命令刘将军密切关注镇南王时，镇南王却铤而走险，孤注一掷，设宴款待。总督在紧张的时刻，在刘将军的帮助下，一举杀死了自重的镇南王。刘元山回京，死而复生，朝廷念了他的功德，他被提升为二等官。石被提升为禁军护卫，他选择了黄道吉日与刘结婚。